苹果债券的评级为AA,由于需求强劲,价格可能低于该公司仍在流通中的债券,这对苹果来说是一次成功。

**改变策略**

三年期固息债的参考价格为较美国公债加码20个基点,五年期固息债较美国公债加码40个基点(上下浮动2.5个基点),七年期固息债较美国公债加码62.5个基点(上下浮动2.5个基点),10年期固息债较美国公债加码80个基点,30年期固息债较美国公债加码100个基点。

分析师认为,现在进入债市发债合情合理,因为利率接近纪录低点,筹资成本较低。

澳门金莎娱乐网站,投资者对苹果债券需求旺盛,据信苹果在伺机发售欧元或英镑债券。

投资者对苹果坐守1,450亿美元巨额现金不与股东分享感到不满,再加上公司获利增长前景趋黯无法带来惊喜,因此在去年9月苹果股价突破705美元后狠狠地抛售苹果股票。

周二仅推出了美元计价债券,由德意志银行和高盛牵头安排。以后将发行欧元和英镑计价债券。

尽管苹果持有的现金多达1,450亿美元,数量惊人,但在美国只有450亿美元可供随时自由支配,意味着苹果未来三年内需要筹集约600亿美元用于股东资本回报计划。

纽约4月29日
-投资者周二一窝蜂地抢购苹果公司新发行的120亿美元债券,这次发售的债券由七部分组成,是苹果在美国债市的第二次融资。

就在宣布季度获利出现10年来首度下滑的一周之后,公司进入市场展开大规模融资,希望筹集资金用于回馈苹果股东1,000亿美元现金的计划。

据称截至中午时分,认购额已经超过400亿美元,不过消息人士称,由于簿记建档期间利差缩窄,最终认购额更接近350亿美元。

“苹果已明确表态这项交易是有利于股东的行为,不过该公司拥有庞大的业务标准和品牌认知度,”First
Investors Management投资组合经理Rajeev Sharma对IFR表示。

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苹果在七天的时间内改变策略来满足投资者,进行大规模发债,这是具有里程碑意义的一周,该公司即成为全球派息最多的公司,还夺回以市值计全球最大的公司头衔。该公司市值达4,130亿美元。

苹果将发售三年期、五年期、七年期和10年期固息债券,以及三年期和五年期浮息债券。

纽约/伦敦4月30日 –
美国苹果公司周二完成规模高达170亿美元债券发行的定价工作,这宗史上最大规模的非银行机构发债交易赢得了投资者的青睐。当前公司已转变策略,希望安抚惊慌不安的股东。

苹果原先的目标是融资80-100亿美元,定价将在周二稍晚进行。

消息人士表示,这宗发债可能受到热烈追捧,投资者提交认购的速度要足够快才能有机会参与。苹果是唯一一家账上没有一分钱负债的主要科技企业。

据汤森/IFR数据显示,苹果170亿美元的交易规模轻松超越了之前最大的单笔交易,即去年11月雅培制药分拆AbbVie规模为147亿美元的交易。

资料图片:在香港的一家苹果专卖店外,一名工人在高空工作。REUTERS/Bobby
Yip

一名消息人士稍早透露,周一已告知潜在投资者,这将是苹果今年仅有的一次发债,显然使该公司还可能进行欧元或英镑交易的憧憬泡汤,并帮助提升了对周二这笔大额发债的需求。该项交易由德意志银行和高盛牵头。

此次发债共有六部分,全部以美元计价,截至纽约时间中午共计吸引逾500亿美元的认购资金–即便是在当前债市红火的背景下,这样的需求亦堪称巨大。

**筹集现金**

在9月21日-4月19日这段时间里,苹果股价暴跌逾45%,每股跌约320美元。

“苹果是人人都想纳入投资组合的对象。”

尽管如此,投资者对苹果债券表现出浓厚兴趣,让苹果得以降低此次发债所有部分的定价,从三年期到30年期每批债券收益率都比指导价位低出5个基点。

但过去10天以来,苹果股价大涨超过12%,因一群以收益为导向的投资者被接近3%的股息率所吸引,纷纷抢购苹果股票。股价周二升逾3%,超444美元。

过去一年,市场对未来盈利增长的预期已经大幅下降。汤森StarMine数据显示,在公司获利经历了10年的两位数高增长后,现在分析师平均预期未来10年获利的复合年增长率将低于7%。

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但苹果没能获得评级机构最高的AAA评级。标准普尔给予的评级为“AA+”,穆迪评级为“Aa1”。

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苹果是次发债售出10亿美元三年期浮息债券,15亿美元三年期固息债券,20亿美元五年期浮息债券,40亿美元固息债券,55亿美元10年期固息债券和30亿美元30年期固息债券。

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