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据知情人士透露,泛欧交易所因此在想方设法扩大规模。为了满足监管层的反垄断要求,伦敦证交所集团和德意志交易所可能会被迫出售一些妨碍双方合并的资产,而这些资产或许是泛欧交易所购买的目标。

欧洲机构投资者团队将以较IPO价格折让4%的价格吸纳泛欧交易所33.4%股份,以此安抚当地监管者对其可能又遭外企收购的担忧。

如果伦敦证券交易所集团和德意志交易所之间的交易向前推进,则泛欧交易所在欧洲同行中的地位将会变得无足轻重。

泛欧交易所的主要竞争对手为伦敦证券交易所、德意志交易所
和美国交易所运营商BATS Global Markets BATS.Z旗下的BATS Chi-X
Europe。泛欧交易所称,计划实现交易品种多元化,扩大衍生品和上市交易基金的范围,在逐渐复苏的欧洲IPO市场夺回份额。

伦敦/巴黎3月17日 –
知情人士透露,欧洲股票交易所运营商泛欧交易所正在考虑通过收购来帮助自身保持竞争力,此前德意志交易所和伦敦证券交易所集团达成300亿美元的合并交易。

洲际交易所去年以110亿美元将纽约-泛欧交易所集团(NYSE
Euronext)收入囊中。当时这家美国交易集团承诺将分拆泛欧交易所。

泛欧交易所对此不予置评,但表示会像之前在全年财报中所说,于5月16日发布对自身战略计划的全面检视报告。

据计算,基于泛欧交易所对第一季净利将在3,600万美元的预期,该公司每股19-25欧元的定价市盈率将在12.5-16.4。据汤森数据,伦敦证交所市盈率为17.9,德意志交易所(Deutsche
Boerse)为14.8。

编译 孙国玉;审校 徐文焰

泛欧交易所招股书上称,2011年营收5.57亿欧元,2012年和2013年则分别降至4.95亿和4.82亿欧元。

法国巴黎银行和Rothschild对此不发表评论。

这部分投资者同意至少持股三年,包括法国的巴黎银行和兴业银行、荷兰银行、比利时政府投资机构SFPI、欧洲清算机构Euroclear以及葡萄牙Banco
BPI 旗下的一个部门。

上述消息人士称,泛欧交易所已经聘请法国巴黎银行和Rothschild作为其下一步行动的顾问。

Cerutti表示,泛欧交易所计划未来三年每年营收提高5%,目前正在实施的成本削减行动应会有助于集团在未来三年将未计利息、税项、折旧及摊销之利润从目前的42%提高至45%。

泛欧交易所目前市值约为26亿欧元,在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、伦敦和里斯本都运营着股票交易所。

本次IPO中,泛欧交易所的母公司–洲际交易所将出让泛欧交易所最多60%的资本,或4,210万股,还有最多10%的超额配售选择权。每股定价预计在19-25欧元。

“伦敦证交所集团和德意志交易所决定合并,改变了游戏规则。现在泛欧交易所不排除任何选项,正在研究各种机会,”泛欧交易所一消息人士称。

荷兰银行、摩根大通以及兴业银行将作为此次IPO的联席全球协调人。

巴黎6月10日 –
欧洲金融市场运营商–泛欧交易所计划在首次公开发行中筹资最多11.6亿欧元,并预计在未来三年中营收重获增长。该公司在IPO中的估值达17.5亿欧元。

6月19日将揭晓最终的IPO价格以及发行股份的确切数字,该股随后一天将在巴黎、阿姆斯特丹以及布鲁塞尔的常规市场交易,股票代码为’ENX’。

此外,法国公用事业公司GDF Suez GSZ.PA 和比利时银行KBC Bank NV
也分别同意持有约1%的泛欧交易所股权。该交易所在巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔和里斯本提供股票、固定收益和衍生品的交易所服务,近来已获英国金融监管机构批准,可提供全方位证券交易业务。

该交易所集团表示,计划在2016年之前几年获得5%的营收年增长率,扭转2012和2013年的下滑颓势。

“很高兴我们拥有这些‘优先股东’,这明显是信心的表现,对泛欧交易所的前景来说实在是太好了,”执行长Dominique
Cerutti在记者会上说。

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